Assistente Comercial (Daily Banker)

Sobre a posição

Você será o(a) principal suporte comercial e operacional do Assessor de Investimentos, garantindo que o dia a dia da carteira rode com eficiência: atendimento ao cliente, organização de demandas, controle de pipeline e condução de rotinas documentais e operacionais junto ao BTG.

Importante: esta não é uma vaga de Agente Autônomo/Assessor, não envolve gestão discricionária de carteira e não é uma função de research/mesa.

O que você vai fazer?

· Organizar agenda, reuniões, e-mails e follow-ups com clientes e áreas internas.

· Conduzir onboarding e manutenção cadastral: coleta, conferência, organização e envio de documentos, acompanhando pendências até a conclusão.

· Apoiar a execução de demandas operacionais (ex.: transferências, aplicações/resgates, portabilidade e demais solicitações), monitorando status e prazos com o BTG.

· Atender clientes com padrão de excelência, esclarecendo dúvidas sobre processos e serviços, direcionando temas de recomendação/estratégia de investimento ao Assessor.

· Registrar solicitações, priorizar demandas e garantir retorno dentro do SLA combinado.

· Atualizar CRM/controles (planilhas, relatórios e base de clientes), garantindo consistência e rastreabilidade.

· Preparar materiais e informações para reuniões (ex.: checklists, consolidações simples, organização de documentos e dados).

· Sinalizar ao Assessor oportunidades e pendências a partir de interações com clientes e acompanhamento do pipeline.

· Seguir políticas internas, rotinas do BTG e boas práticas regulatórias, garantindo qualidade documental e trilhas de auditoria.

· Manter organização e disciplina operacional para reduzir retrabalho e riscos.

Requisitos:

· Estar cursando o último ano ou graduado em Finanças, Economia, Administração, Engenharia, Contábeis, Atuariais ou áreas correlatas

· Pacote Office

· Perfil organizado, mão na massa, senso de urgência e atenção a detalhes

· Boa comunicação e postura de atendimento com cliente

· Certificação ANCORD (ou em processo). A certificação é necessária para efetivação; o custo da prova será reembolsado em caso de aprovação.

· Inglês desejado.

· Linguagem de programação será considerado diferencial.