Assessor de Investimentos

O que você vai fazer?

· Originação, captação e desenvolvimento de carteira de clientes de alta renda;

· Construção e acompanhamento de portfólios de investimento;

· Identificação de oportunidades de alocação;

· Relacionamento próximo e contínuo com clientes;

· Gestão do pipeline comercial e acompanhamento de oportunidades (CRM);

· Atuação em conjunto com o time interno;

· Apoio em temas de planejamento financeiro e patrimonial;

Requisitos:

· Experiência prévia em assessoria de investimentos, private banking ou relacionamento com clientes de alta renda;

· Conhecimento de produtos financeiros e alocação de portfólio;

· Perfil comercial com abordagem consultiva e foco em captação;

· Boa comunicação e organização;

· A certificação ANCORD ativa será necessária para o exercício da função, podendo ser obtida durante o processo de contratação;

Diferenciais:

· Conhecimento em planejamento patrimonial;

· Carteira ativa de clientes;

· Certificações adicionais (CEA, CFP, etc.);